Articles sur : Équipe & collaborateurs

Comment gérer les membres de son équipe ?

Gérez les membres de votre équipe avec précision : attribuez des droits d'accès adaptés et renforcez la collaboration pour une productivité maximale.

⚠️ Cette fonctionnalité est disponible dans le forfait Business + et Premium.

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Cliquez sur + Nouveau membre

Choisissez le rôle que vous souhaitez attribuer.
Cochez les accès supplémentaires que vous souhaitez attribuer.
Renseignez ses informations ainsi que son coût horaire et son prix de vente horaire.

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Vérifier les informations et cliquez sur Envoyer l’invitation

Lexique des différents Rôles

Rôle d'administration :

Administrateur : L'administrateur peut réaliser toutes les actions et modifier les paramètres de votre entreprise. Il ne peut pas gérer les utilisateurs

Gestionnaire : Le gestionnaire peut gérer tous les documents, produits, chantiers et contacts, mais il n'a pas accès au tableau de bord ni aux paramètres de votre entreprise

Rôle de gestion :

Gestionnaire de devis : Le gestionnaire de devis peut voir et créer des devis, produits, contacts, il n'a pas accès au tableau de bord ni aux factures

Gestionnaire de ventes : Le gestionnaire de ventes peut voir et créer des devis, factures, produits, contacts, il n'a pas accès au tableau de bord

Gestionnaire des achats : Le gestionnaire des achats peut voir et créer des factures d'achat, produits, fournisseurs, il n'a pas accès au tableau de bord.

Gestionnaire des commandes : Le gestionnaire des commandes peut voir et créer des bons de commandes, devis, produits, fournisseurs, il n'a pas accès au tableau de bord

Rôle opérationnel :

Commercial : Le commercial peut voir et créer ses devis, produits, contacts, il n'a pas accès au tableau de bord ni aux autres documents.

Compagnon : Le compagnon peut voir et gérer son agenda personnel. Il peut voir le planning, voir et poster des actualités, voir les informations générales (équipe, adresse) des chantiers dont il est membre, avoir accès aux bons d'intervention et peut pointer ses heures

Intervenant : L'intervenant peut voir et gérer son agenda personnel. Il peut voir et créer des bons d'intervention. Sur les chantiers dont il est membre : il peut voir le planning, les informations générales (équipe, adresse), poster des actualités.

Salarié : Le salarié peut saisir ses heures, consulter son agenda personnel et voir le fil d'actualité des chantiers dont il est membre.

L'accés salarié est un rôle gratuit qui est inclus dans vos abonnements. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux salariés sur l'abonnement business + et en illimité sur l'abonnement Premium

Rôle de comptabilité :

En cliquant sur l'onglet comptable, vous avez la possibilité d'inviter votre comptable.

Comptable : Le comptable peut avoir accès aux devis, aux documents de ventes, d'achats, règlements, transactions. Il n'a qu'un accès de lecture seule et il peut exporter les documents pour votre comptabilité.

Le futur utilisateur recevra une invitation par email. Les non-utilisateurs ne recevront pas d'email car ils n'ont pas accès à l'application

Vous pouvez visionner notre vidéo dédiée à la gestion de votre équipe

Mis à jour le : 03/04/2026

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