Comment créer un devis ?

Apprenez les bases pour créer, personnaliser vos devis et les envoyer à vos clients.
Pour créer un devis, cliquez sur devis dans le menu à gauche puis sur nouveau devis en haut à droite

1. Définir les dates du devis

Cliquez sur les dates pour les modifier
Cliquez sur le nombre de jours pour modifier la durée estimée

2. Ajouter ou rechercher un client

Cliquez sur ajouter ou rechercher un client
Cliquez sur nouveau contact
Consulter la fiche Créer un client

💡Vous pouvez rechercher un client en saisissant les premières lettres de nom ou prénom

3. Ajouter ou rechercher un chantier

Cliquez sur ajouter ou rechercher un chantier
Cliquez sur nouveau chantier
Consulter la fiche Créer un chantier

💡Vous pouvez rechercher un chantier en saisissant les premières lettres du nom du chantier

4. Définir un titre/objet au document

Cliquez sur Ajouter un objet personnalisé
Saisissez le titre/objet et mettez le en forme

5.Créer une ligne de devis

Cliquez sur ajouter ou rechercher un élément
Saisissez l’élément que vous souhaitez ajouter ou choisissez l’élément dans la liste d’éléments suggérés
(Facultatif) Cliquez sur divers pour catégoriser l’élément (fourniture, matériel, ouvrage…)

💡 Cliquez sur la 💾 pour enregistrer l’élément dans votre bibliothèque afin de pouvoir le réutiliser dans d’autres lignes et devis

Cliquez sur “1” puis saisissez la quantité souhaitée
Cliquez sur “u” et sélectionnez l’unité
Insérez le prix unitaire Hors Taxe
Sélectionnez la TVA appropriée

6. Dupliquer, insérer ou supprimer une ligne de devis

Cliquez sur les trois points à droite de la ligne
Cliquez sur l’action souhaitée

7. Déplacer une ligne de devis

Cliquez sur les 2 flèches et points à gauche de la ligne de devis
Maintenez le clic et déplacer la ligne avec votre souris

8. Ajouter une section à votre devis

Cliquez sur Ajouter un groupe
Saisissez un titre du groupe

9. Ajouter du texte à votre devis

Cliquez sur Ajouter du texte
Saisissez le texte souhaité

💡Ajouter une ligne de texte vous permet de transmettre des informations au client sans que la ligne ne contienne un prix

10. Personnaliser l'apparence de votre devis

Les modifications se voient en temps réel sur le document.

Cliquez sur Personnaliser
Sélectionnez la police d’écriture
Cliquez sur la couleur souhaitée - une sélection automatique de couleurs vous est suggérée en fonction de votre logo 😍
Cliquez sur ajouter un logo puis sélectionnez une image sur votre appareil au format jpg, png ou gif
Cliquez sur utiliser ce fichier
Déplacez le curseur pour régler la taille du logo sur votre document
Ajoutez des labels définis ou personnalisés
Cliquez sur modifier les labels
Cliquez sur ajouter un label
Sélectionnez les labels souhaités
Pour ajouter un label personnalisé, cliquez sur ajouter un label personnalisé puis cliquez sur sélectionnez un logo puis sélectionnez une image sur votre appareil au format jpg, png ou gif

11. Ajouter un acompte

Cliquez sur ajouter à droite d’acomptes
(Facultatif) Cliquez sur le sigle % pour changer en euros
(Facultatif) Cliquez sur à la signature pour changer d’évènement
Cliquez sur enregistrer

12. Modifier la numérotation d’un devis

Cliquez sur le numéro de devis en haut à gauche
Modifier les champs
Cliquez sur enregistrer

13. Ajouter une remise

Cliquez sur ajouter une remise en dessous du Total HT
(Facultatif) Cliquez sur le sigle % pour changer en euros
Saisissez le montant
Cliquez sur enregistrer

Mis à jour le : 11/03/2024