Devis
Comment créer un devis ?
Créez vos devis en quelques clics : structurez fournitures et main-d'œuvre, personnalisez rapidement et transformez chaque opportunité en chantier rentable. Pour créer un devis, cliquez sur devis dans le menu à gauche puis sur nouveau devis en haut à droite 1. Définir les dates du devis Cliquez sur les dates pour les modifier Cliquez sur le nombre de jours pour modifier la durée estimée 2. Ajouter ou rechercher un client Cliquez sur ajouter ou rechercherPopulaireComment créer un ouvrage détaillé ?
Maîtrisez vos chantiers avec les ouvrages détaillés : Détaillez fournitures et main-d'œuvre pour des devis précis, un suivi rentable et une exécution sans surprise. Un ouvrage détaillé ou composé vous permet de chiffrer une prestation en intégrant un ensemble d'éléments (main-d'œuvre, fournitures, matériels...). Vous pouvez créer un ouvrage détaillé directement depuis votre devis ou votre bibliothèque. À partir du devis Cliquez sur Nouvelle ligne SélectionnezQuelques lecturesComment insérer une image dans un document ?
Costructor vous permet d'insérer facilement des images dans vos lignes de devis & factures. Cette fonctionnalité vous permet d'améliorer votre image de marque, de vous démarquer de la concurrence et d'augmenter le nombre de devis acceptés 🏆 Insérer une image dans un devis / facture Créez ou modifiez un document Cliquez sur une ligne du document, puis sur l'icone Image 📷 Choisissez une image depuis votre PC ou smartphone.  à vos devis et factures pour envoyer à vos clients des documents complets, clairs et professionnels en un seul envoi. Dans un document en cours d'édition : Créez ou ouvrez votre Devis / Factures. Cliquez sur le bouton Pièce jointe dans la barre latérale.  Les noms, coordonnées et types d’installation des différents pPeu de lecturesRecréer un ancien devis
Vous souhaitez recréer un devis ayant été édité ultérieurement via Excel ou un autre logiciel ? Costructor vous permet de forcer sa numérotation lors de sa création. Forcer la numérotation d'un ancien devis Créez un nouveau devis Cliquez sur le numéro du devis puis sur "Forcer le numéro du document" Saisissez le numéro de l'ancien devis Votre devis à maintenant son ancien numéro ! ![Forcez la numérotation d'un ancien devis](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/89d5Peu de lecturesComment rendre optionnelle une ligne ou une section dans un devis ?
Ajoutez des options flexibles à vos devis en quelques clics : proposez des variantes personnalisées, boostez vos ventes et répondez précisément aux besoins de chaque client. ⚠️ Le devis doit être en cours d’édition Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis en cours d’édition ou Créez un devis Au bout de la ligne ou de la section, cliPeu de lecturesComment masquer les détails d'un ouvrage
Masquez les détails d'un ouvrage en un clic sur vos devis : préservez vos marges et simplifiez la présentation client Pour masquer les détails d’un ouvrage, rendez-vous dans l’édition de votre document ou dans un document en brouillon. Cliquez sur la roue dentée "Options" située à droite de l’écran. Dans le menu qui s’affiche, cochez l’option **Peu de lecturesComment créer un modèle de devis ?
Gagnez des heures sur vos devis BTP : créez vos modèles dans Costructor et réutilisez-les autant de fois que vous le souhaitez. Rendez-vous dans l'onglet devis et cliquez sur les 3 points sur la droite de nouveau devis. Sélectionnez Modèles de devis et cliquez sur Nouveau modèle.  Depuis le devis en brouillon Cliquez sur activer le calcul des marges sous vos lignes de devis. Depuis les options de votre devis en brouillon Cliquez sur le bouton Options dans la barre latérale Sélectionner l'onglet **ParamètrPeu de lecturesComment importer des lignes d'un autre document ?
Importez instantanément les lignes d’un autre document dans vos devis ou factures BTP : gagnez du temps, évitez les ressaisies et construisez des offres ultra-personnalisées en quelques clics. L'import de lignes est valable pour les devis, bons d'intervention, bons de commande client, factures et bons de commande fournisseur. Importer des lignes d'un document Rendez-vous sur un document en brouillon. Cliquez sur l'icône boîte à outils sur la droite de votre écraPeu de lecturesComment créer un bon de commande client ?
Apprenez les bases pour créer, personnaliser vos bons de commande et les envoyer à vos clients. Pour créer un bon de commande, cliquez sur devis dans le menu à gauche puis sur bons de commande client et sur nouveau bon de commande en haut à droite. Il est également possible de convertir votre devis en bon de commande client en cliquant sur "convertir en" une fois le devis finalisé. 1. Définir les dates du bon de commande Cliquez sur les dates pour les modifiePeu de lecturesComment récupérer une version antérieure d'un devis ?
Il peut arriver que vous ayez besoin de revenir sur une version précédente d’un devis, par exemple pour comparer les montants, vérifier des modifications ou restaurer une version validée par le client. Costructor conserve automatiquement l’historique de vos devis afin de vous permettre de consulter et restaurer facilement les versions antérieures. Cette fonctionnalité est disponible avec les abonnements Business+ et Enterprise. Récupérer une révision d'un devis Cliquez sur le dePeu de lecturesComment ajuster la marge ou les prix d'un devis ?
Vous pouvez ajuster votre marge ou vos prix (vente ou achat) depuis votre devis. Rendez-vous en bas de votre devis à l'édition de ce dernier depuis le tableau de rentabilité. Cliquez sur "outils". Pour avoir accès à la rentabilité de votre devis, il faut activer le calcul des marges depuis réglages/éditeur ou depuis votre devis en brouillon. **__Ajuster la maPeu de lecturesComment masquer le numéro de révision d'un devis ?
Par défaut, chaque devis modifié génère un numéro de révision (ex. v1, v2, v3) afin de suivre l’historique des modifications. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas afficher ce numéro dans le document transmis à votre client. Si vous modifiez un devis déjà signé, il faudra le refaire signer à votre client. Masquer le numéro de révision d'un devis Cliquez sur ⚙️ Options sur la droite lors de la modification du devis ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/Peu de lecturesComment modifier le taux de TVA d'un document ?
Modifiez facilement le taux de TVA sur vos devis et factures BTP : Adaptez-vous aux spécificités de chaque chantier, restez conforme et optimisez vos rentrées financières sans effort. Pour modifier le taux, il faut que vous soyez à l'édition de votre document. Si votre devis n'est pas lié à une facture de situation ou finale, vous avez toujours la possibilité de le modifier et de modifier le taux de TVA. Cliquez sur la boite à outils sur votre droite. ![](https://storage.crisp.Peu de lecturesComment signer un devis électroniquement ?
Convertissez vos prospects plus vite : laissez vos clients signer vos devis électroniquement en toute sécurité. Vous pouvez activer la signature électronique depuis Réglages/Abonnement. Lorsque vous envoyez votre devis à votre client, il a la possibilité de le signer électroniquement en cliquant sur « Accepter le devis ». Si vous avez ajouté des options dans le devisPeu de lecturesComment créer un bon de livraison ?
Créez simplement vos bons de livraison pour assurer le suivi de vos livraisons de matériel. Vous avez la possibilité de convertir vos devis en bon de livraison en cliquant sur "convertir en" une fois le devis finalisé. Créer un bon de livraison Cliquez sur l'onglet Devis Rendez vous sur l'onglet Bons de livraison en dessous de la section devis Cliquez sur Nouveau bon de livraison *Vous pouvez faire l'ajout du client ainsi que des produits souhaités et iPeu de lecturesComment sélectionner les options avant la signature électronique du devis ?
Fini les allers-retours pour modifier un devis suite au choix du client. Vos clients peuvent désormais cocher ou décocher des options directement au moment de la signature électronique. Le montant total se met à jour automatiquement en toute transparence ! Lorsque votre client prend connaissance du devis, il peut cliquer sur accepter le devis. Il peut ensuite sélecPeu de lecturesComment ajouter la colonne TTC sur mes documents ?
Activez l’affichage de la colonne TTC en quelques clics. Vous avez la possibilité d'afficher une colonne TTC dans vos documents : devis/factures. Pour ce faire, rendez vous dans la création d'un nouveau devis par exemple. Cliquez sur les options sur la droite à l'édition du document. Cochez la ligne pour le document et/ou la partie éditeur.  Tant qu'une facture n'est pas finalisée, vous pouvez la modifier à votre guise ou la supprimer. Comment modifier une facture non-finalisée? Cliquez sur **FacturesPopulaireComment créer une facture d'acompte ?
Créez vos factures d'acompte en quelques clics : sécurisez l'engagement client dès le départ, gérez le prorata facilement et boostez votre trésorerie en début de chantier. Vous pouvez créer une facture d'acompte très simplement à partir d'un devis. ⚠️ Le devis doit être finalisé et accepté pour être facturé Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis à facturer Cliquez sur le bouton Facturer Si vous avez paramétréQuelques lecturesComment créer une facture de situation ?
Générez facilement vos factures de situation : suivez l'exécution des chantiers étape par étape, facturez au prorata en fonction de l'avancement de vos chantiers. Vous pouvez créer une facture de situation (également appelée facture d'avancement) très simplement à partir d'un devis. ⚠️ Le devis doit être finalisé et accepté pour être facturé Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis à facturer Cliquez surQuelques lecturesComment enregistrer un règlement sur une facture ?
Enregistrez vos règlements rapidement : associez-les aux factures et relancez sereinement les impayés. Via le menu principal, cliquez sur Factures. Sélectionnez la facture sur laquelle vous voulez enregistrer un règlement. Dans le menu à droite de votre facture, cliquez sur Enregistrer un règlement. Remplissez maintenant les informations du règlement :Peu de lecturesComment annuler une facture ?
En France, la loi interdit de modifier ou de supprimer une facture une fois qu’elle est finalisée. Et ce n’est pas juste pour embêter : c’est une mesure anti-fraude qui vise à éviter toute dissimulation de revenus. Comme tous les logiciels de facturation certifiés, Costructor bloque donc toute modification ou suppression d’une facture validée. Annuler une facture finalisée Cliquez sur Factures dans le menu à gauche Ouvrez la facture souhaitée Cliquez sur "... **PPeu de lecturesComment afficher le décompte général sur une facture de situation ?
Afficher le décompte général (DGD) sur une facture de situation ⚠️ Le devis doit être finalisé et accepté pour être facturé Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis à facturer Cliquez sur le bouton Facturer Cliquez sur Créer une facture de situation Dans le Menu à droite, cliquez sur Options Activez l'option Afficher le décompte général  est une somme prélevée sur le montant d’un marché ou d’une facture, destinée à couvrir d’éventuelles réserves ou malfaçons constatées à la réception des travaux. Elle constitue une sécurité financière pour le maître d’ouvrage, tout en étant strictement encadrée par la loi (Code de la constrPeu de lecturesComment ajouter une plus - value / moins - value sur une facture ?
Que ce soit des travaux supplémentaires ou des prestations qui n'ont pas été effectuées, ne perdez pas de temps et ajoutez-les directement sur vos factures. Il est possible de les ajouter sur votre devis initial si celui-ci n'est pas lié à une facture de situation ou finale. Si votre devis est déjà facturé, vous pouvez créer un avenant et importer ces lignes à la facturation initiale. Ajouter une plus-value Rendez-vous sur l'édition d'une facture Cliquez sur le boutonPeu de lecturesComment imprimer/envoyer une facture Proforma ou un devis en brouillon ?
Créez vos devis en brouillon ou factures proforma sans engagement : structurez vos projets librement, testez vos prix et finalisez quand vous êtes prêt pour une validation fluide. Rendez-vous dans l’édition de la facture ou du devis concerné. Cliquez ensuite sur "Aperçu" en haut à droite de l’écran. Vous trouverez sur la droite les optiPeu de lecturesComment réaliser un ajustement HT / sur le net à payer ?
Gérez facilement comptes pro-rata, escomptes, paiements directs, débours et primes CEE grâce aux ajustements HT ou net à payer. Ajouter un ajustement HT. Créez ou rendez-vous sur la modification d'un devis/d'une facture Descendez au niveau du tableau des totaux Cliquez sur + Ajustements HT Vous pourrez alors définir le type d'ajustement (révision de prix, escompte, compte prorata…), un titre, le montant souhaité et si vous souhaitez appliquer l'ajustemePeu de lecturesComment ajouter des débours sur un document ?
Ajoutez vos débours en toute simplicité sur devis et factures : intégrez frais avancés et remboursables Pour ajouter des débours à votre document, rendez-vous dans l’édition du document concerné et descendez jusqu’à la section "Net à payer". Cliquez ensuite sur + Ajustement sur Net à payer, puis sélectionnez Débours. ![Débours](hPeu de lecturesComment déduire un acompte au prorata ?
Déduisez automatiquement l'acompte au prorata sur vos factures BTP : simplifiez le solde final, évitez les erreurs de calcul et fluidifiez le suivi de vos chantiers payés par étapes. Vous pouvez déduire vos acomptes en fonction du pourcentage d'avancement de vos situations. Créez votre facture de situation. Cliquez sur Modifier à côté de l'acompte dans le tableau des Totaux. Sélectionnez TTC/prorata. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/9/d/5/89d563729eacPeu de lectures
Clients
Comment créer un client / prospect ?
Créez un client en quelques étapes seulement ! Créer un client particulier Rendez-vous dans la section Contact Cliquez sur Nouveau contact puis Client Sélectionnez "Particulier" Renseignez ses informations, puis cliquez sur Créer le contact ! Créer un client professionnel Rendez-vous dans la section Contact Cliquez surPeu de lecturesComment créer un état de compte client ?
Partagez un état de compte précis avec vos clients afin de récapituler les factures émises, les paiements enregistrés et le solde restant. Rendez-vous dans le menu Clients sur la gauche. Cliquer sur le client et plus d'actions/imprimer un état de compte client. Définissez la période, cochez ou non factures impayées seulement et ajoutez une note si besoin et cliquezPeu de lectures