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Comment créer une facture de situation ?

Facturez l'avancement de vos travaux directement depuis votre devis. Ce guide vous accompagne pas à pas, de la saisie de l'avancement jusqu'à l'encaissement.


Avant de commencer


Une facture de situation, ou facture d'avancement, facture la part des travaux réalisée à date. Elle reprend les lignes du devis : vous indiquez simplement le pourcentage d'avancement.


⚠️ Le devis doit être finalisé et accepté pour pouvoir créer une facture de situation.


⚠️ Une fois une facture de situation créée, vous ne pouvez plus facturer d'acompte sur ce devis : les acomptes doivent être facturés avant la première situation.



Le client, l'adresse des travaux, les moyens de paiement, la TVA et les mentions légales sont repris automatiquement du devis.


Étape 1 — Créer la facture de situation depuis le devis


  1. Ouvrez la section Devis et sélectionnez le devis accepté.
  2. Cliquez sur Facturer, en haut à droite.



Sur le devis, vous voyez aussi le montant déjà facturé sous le total, et les factures liées, comme un acompte déjà émis par exemple.
La fenêtre Facturer le devis s'ouvre. Elle retrace l'historique de facturation du devis : les acomptes déjà émis avec leur statut et le lien Voir la facture, puis le total TTC facturé sur le montant du devis.



  1. Cliquez sur Créer la facture de situation #1.


⚠️ Ne confondez pas avec le bouton Créer la facture finale, en bas à droite : il facture le solde du devis et clôture la facturation.


La facture de situation s'ouvre. Le client, le chantier et le numéro du devis sont repris, et toutes les lignes du devis apparaissent, rangées par section.




Pour chaque ligne, vous retrouvez :


  • P.U. HT : le prix unitaire et la quantité prévus au devis.
  • AVT ACTUEL : l'avancement facturé sur cette situation, en % et en quantité.
  • AVT CUMUL. : l'avancement total facturé depuis le début du chantier.
  • TOTAL HT : le montant facturé sur cette situation.


Sur une première situation, tous les avancements sont à 0 %.
À partir de la situation #2, une colonne AVT PRÉC. s'ajoute : elle affiche l'avancement précédent, c'est-à-dire l'avancement déjà facturé sur les situations précédentes.


Étape 2 — Renseigner l'avancement


Vous pouvez renseigner l'avancement de trois façons : sur toutes les lignes d'un coup, par section ou ligne par ligne.


Sur toutes les lignes : l'avancement rapide :


Le bloc Avancement rapide, en haut du tableau, applique le même avancement sur toutes les lignes. Idéal quand le chantier avance au même rythme partout.




  1. Saisissez la valeur de l'avancement.
  2. Choisissez l'unité : % ou € HT. Vérifiez le type d'avancement (Actuel par défaut).
  3. Cliquez sur Appliquer.

L'avancement est reporté sur chaque ligne et les totaux se mettent à jour.


Par section :


Pratique quand un lot est terminé ou plus avancé que les autres.


  1. Cliquez sur les 3 points au bout de la ligne de la section.
  2. Dans la fenêtre Avancement rapide, saisissez la valeur de l'avancement.
  3. Choisissez l'unité : % ou € HT. Vérifiez le type d'avancement (Avancement actuel par défaut).
  4. Cliquez sur Appliquer.



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L'avancement s'applique à toutes les lignes de la section, et uniquement à celles-ci.


Ligne par ligne :


Pour facturer au plus juste, poste par poste, saisissez l'avancement directement sur chaque ligne, dans la colonne AVT ACTUEL :


  • en pourcentage, dans la case du haut ;
  • ou en quantité, dans la case du bas, dans l'unité du devis (u, fft, h…).





Les deux valeurs sont liées : saisissez l'une, l'autre et le TOTAL HT de la ligne se calculent automatiquement.
Vous pouvez aussi saisir directement l'avancement cumulé dans la colonne AVT CUMUL. : Costructor en déduit l'avancement actuel.


⚠️ Sur une facture de situation, les lignes du devis ne sont plus modifiables : changer une quantité ou un prix fausserait l'avancement déjà facturé. Pour des travaux en plus ou en moins, ajoutez de nouvelles lignes de plus-value ou de moins-value. Voir le guide Ajouter des plus et moins values


💡 Passer par un avenant. Vous pouvez aussi créer un avenant et importer ses lignes dans la situation : elles sont alors considérées comme des plus-values ou moins-values. Voir le guide Créer un avenant au devis



💡 Afficher le décompte général. C'est un récapitulatif financier du chantier, ajouté sur la facture : montant du marché, travaux réalisés à date, montants déjà facturés et reste à facturer. Votre client voit d'un coup d'œil où en est la facturation. Pour l'activer, ouvrez Options dans le menu de droite et cochez Afficher le décompte général. Voir le guide Afficher le décompte général sur une situation.




Étape 3 — Vérifier la facture en brouillon


Avant de finaliser, vérifiez :

  • La Date d'émission et la Date d'échéance.
  • Le pourcentage d'avancement de chaque ligne.
  • Les Moyens de paiement et les Conditions de paiement.
  • Les totaux et le Net à payer.


⚠️ La date d'émission ne peut pas être antérieure à celle de votre dernière facture : vos factures doivent se suivre dans l'ordre chronologique, en date comme en numérotation.


En bas de la facture, le tableau des totaux de la situation récapitule le calcul, du Total HT jusqu'au Net à payer.





Si vous avez facturé un acompte sur ce devis, il est déduit par défaut sur la facture qui le suit, donc sur votre première situation. Il apparaît sous le Total HT avec son numéro, son statut de règlement (par exemple Non réglé) et son mode de déduction. Cliquez sur Modifier pour changer la déduction, ou sur la corbeille pour supprimer la déduction : l'acompte sera alors déduit sur la facture suivante. Voir le guide Créer une facture d'acompte.


Le bouton Modifier ouvre la fenêtre. Déduction des acomptes :




  • Méthode de déduction : choisissez de déduire l'acompte sur le HT ou sur le TTC.
  • Déduire au prorata sur le TTC : au lieu de déduire tout l'acompte sur cette situation, Costructor le répartit selon le pourcentage d'avancement de chaque situation. La déduction est reprise automatiquement sur les situations suivantes, et le reste à déduire apparaît sur le décompte général. Voir le guide Déduire un acompte au prorata.


Cliquez sur Enregistrer pour valider.
Dans le tableau des totaux, vous pouvez ajouter des Ajustements HT, des Ajustements sur Net à payer ou une Retenue de garantie si elle n'a pas été prévue sur le devis.


En cliquant sur Retenue de garantie, la ligne s'ajoute sous le Total TTC :




  1. Indiquez le pourcentage de la retenue : 5 % au maximum, c'est le plafond légal.
  2. Indiquez dans le champ dûe le la date à laquelle la retenue est due, c'est-à-dire sa date de libération.


Le Montant de la retenue se calcule automatiquement, sur le TTC. Pour la retirer, cliquez sur Supprimer la retenue. Voir le guide Ajouter une retenue de garantie.
Si la retenue est prévue sur le devis, elle s'applique automatiquement à chaque situation : vous n'avez rien à ajouter.


⚠️ Dans le BTP, une retenue sur le HT est tolérée : ajoutez-la avec un Ajustement HT. Comme c'est un ajustement manuel, elle n'est pas gérée automatiquement et n'apparaît pas dans Facturation > Retenues de garantie.


Étape 4 — Finaliser et envoyer la facture


Une fois les pourcentages saisis et la facture vérifiée, utilisez les boutons en haut à droite :




Bouton

À quoi il sert ?

Aperçu

Visualiser la facture telle que votre client la recevra.

Enregistrer

Garder la facture en brouillon pour la reprendre plus tard.

Enregistrer et finaliser

Finaliser la facture : elle prend son numéro définitif.



La fenêtre Un dernier coup d'œil ? s'ouvre. Contrôlez le numéro, la date d'émission, l'échéance, le client, le chantier et le net à payer, puis cliquez sur Finaliser définitivement.




⚠️ Une fois finalisée, la facture n'est plus modifiable. Pour la corriger, il faut l'annuler, ce qui génère un avoir total, puis la rééditer. Voir le guide Annuler une facture.


Choisissez ensuite comment transmettre la facture : Envoyer par email, Partager le lien, Télécharger le PDF ou Envoyer plus tard.




Étape 5 — Encaisser et suivre la facture


Quand votre client a payé, cliquez sur Enregistrer un règlement depuis la facture. La facture passe au statut Payée une fois le montant total réglé. Voir le guide Enregistrer un règlement sur une facture.
Vous retrouvez la facture de situation dans la section Factures, ainsi que sur le devis.
Si votre client tarde à payer, vous pouvez le relancer. Voir le guide Relancer une facture impayée.


Facturer les situations suivantes

À chaque nouvelle étape du chantier, repartez du bouton Facturer du devis pour créer la situation suivante, puis mettez à jour l'avancement.
Une fois les travaux terminés, cliquez sur Créer la facture finale dans la fenêtre Facturer le devis. Cette dernière situation solde le chantier : elle facture tout le reste à facturer du devis.


Astuces et erreurs fréquentes


💡 Pour gagner du temps


  • Utilisez l'Avancement rapide quand tout le chantier avance au même rythme : un seul pourcentage suffit.
  • Utilisez les 3 petits points d'une section pour mettre à jour tout un lot d'un coup.
  • Regardez le tutoriel vidéo pour voir la création d'une situation en action.
  • Activez le décompte général dans Options : votre client voit d'un coup d'œil où en est la facturation du chantier.


⚠️ Les erreurs à éviter


  • Facturer une situation sur un devis qui n'est pas encore accepté : le devis doit être finalisé et accepté.
  • Prévoir un acompte après la première situation : il ne pourra plus être facturé.
  • Antidater la facture : la date d'émission ne peut pas être antérieure à celle de votre dernière facture.
  • Finaliser sans relire l'avancement : une facture finalisée ne se modifie plus, il faut l'annuler.
  • Vouloir modifier une ligne du devis dans la situation : elle n'est pas modifiable. Passez par une plus-value ou une moins-value (voir le guide Ajouter une plus-value/moins-value sur une facture), ou par un avenant (voir le guide Créer un avenant à un devis).



Vous pouvez visionner notre vidéo dédiée à la création de factures de situation via le lien suivant :


Mis à jour le : 23/10/2026

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