Comment créer un devis ?

Apprenez les bases pour créer, personnaliser vos devis et les envoyer à vos clients.

Pour créer un devis, cliquez sur devis dans le menu à gauche puis sur nouveau devis en haut à droite

1. Définir les dates du devis

1. Cliquez sur les dates pour les modifier
2. Cliquez sur le nombre de jours pour modifier la durée estimée

2. Ajouter ou rechercher un client

1. Cliquez sur ajouter ou rechercher un client
2. Cliquez sur nouveau contact
3. Consulter la fiche Créer un client

💡Vous pouvez rechercher un client en saisissant les premières lettres de nom ou prénom

3. Ajouter ou rechercher un chantier

1. Cliquez sur ajouter ou rechercher un chantier
2. Cliquez sur nouveau chantier
3. Consulter la fiche Créer un chantier

💡Vous pouvez rechercher un chantier en saisissant les premières lettres du nom du chantier

4. Définir un titre/objet au document

Cliquez sur Ajouter un objet personnalisé

Saisissez le titre/objet et mettez le en forme

5.Créer une ligne de devis

1. Cliquez sur ajouter ou rechercher un élément
2. Saisissez l’élément que vous souhaitez ajouter ou choisissez l’élément dans la liste d’éléments suggérés
3. (Facultatif) Cliquez sur divers pour catégoriser l’élément (fourniture, matériel, ouvrage…)

💡 Cliquez sur la 💾 pour enregistrer l’élément dans votre bibliothèque afin de pouvoir le réutiliser dans d’autres lignes et devis

4. Cliquez sur “1” puis saisissez la quantité souhaitée
5. Cliquez sur “u” et sélectionnez l’unité
6. Insérez le prix unitaire Hors Taxe
7. Sélectionnez la TVA appropriée

6. Dupliquer, insérer ou supprimer une ligne de devis

1. Cliquez sur les trois points à droite de la ligne
2. Cliquez sur l’action souhaitée

7. Déplacer une ligne de devis

1. Cliquez sur les 2 flèches et points à gauche de la ligne de devis
2. Maintenez le clic et déplacer la ligne avec votre souris

8. Ajouter une section à votre devis

1. Cliquez sur Ajouter un groupe
2. Saisissez un titre du groupe

9. Ajouter du texte à votre devis

1. Cliquez sur Ajouter du texte
2. Saisissez le texte souhaité

💡Ajouter une ligne de texte vous permet de transmettre des informations au client sans que la ligne ne contienne un prix

10. Personnaliser l'apparence de votre devis

Les modifications se voient en temps réel sur le document.

1. Cliquez sur Personnaliser
2. Sélectionnez la police d’écriture
3. Cliquez sur la couleur souhaitée - une sélection automatique de couleurs vous est suggérée en fonction de votre logo 😍
4. Cliquez sur ajouter un logo puis sélectionnez une image sur votre appareil au format jpg, png ou gif
5. Cliquez sur utiliser ce fichier
6. Déplacez le curseur pour régler la taille du logo sur votre document
7. Ajoutez des labels définis ou personnalisés

• Cliquez sur modifier les labels
• Cliquez sur ajouter un label
• Sélectionnez les labels souhaités
• Pour ajouter un label personnalisé, cliquez sur ajouter un label personnalisé puis cliquez sur sélectionnez un logo puis sélectionnez une image sur votre appareil au format jpg, png ou gif

11. Ajouter un acompte

1. Cliquez sur ajouter à droite d’acomptes
2. (Facultatif) Cliquez sur le sigle % pour changer en euros
3. (Facultatif) Cliquez sur à la signature pour changer d’évènement
4. Cliquez sur enregistrer

12. Modifier la numérotation d’un devis

1. Cliquez sur le numéro de devis en haut à gauche
2. Modifier les champs
3. Cliquez sur enregistrer

13. Ajouter une remise

1. Cliquez sur ajouter une remise en dessous du Total HT
2. (Facultatif) Cliquez sur le sigle % pour changer en euros
3. Saisissez le montant
4. Cliquez sur enregistrer

Mis à jour le : 11/03/2024