Factures
Comment créer une facture ?
Apprenez les bases pour créer, personnaliser vos factures et les envoyer à vos clients. Vous pouvez créer une facture à partir d'un devis ou pour un client. Créer une facture à partir d'un devis Depuis la liste des factures Rendez-vous dans la section Factures Cliquez sur Nouvelle facture Sélectionnez le devis que vous souhaitez facturer Cliquez sur Créer la facture Cliquez sur Créer une facture de situation ou CréerPopulaireComment modifier / supprimer une facture ?
La suppression d'une facture est très encadrée par la loi anti-fraude à la TVA de 2018. Costructor est un logiciel conforme à cette loi qui répond à 4 grands principes : L'inaltérabilité des données La sécurisation des données La conservation des données L’archivage des données Factures NON finalisées (brouillon) Tant qu'une facture n'est pas finalisée, vous pouvez la modifier à votre guise ou la supprimer. Comment modifier une facture non-finalisée? Cliquez sur FacturesQuelques lecturesComment créer une facture d'acompte ?
Vous pouvez créer une facture d'acompte très simplement à partir d'un devis. Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis à facturer Cliquez sur le bouton Facturer Cliquez sur Créer une facture d'acompte Vous pouvez choisir le montant de l'acompte en %, en € HT ouQuelques lecturesComment créer une facture de situation ?
Comment créer une facture de situation ? Vous pouvez créer une facture de situation (également appelée facture d'avancement) très simplement à partir d'un devis. Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis à facturer Cliquez sur le bouton Facturer Cliquez sûr Créer la facture de situation 1 (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wPeu de lecturesComment importer une ancienne facture ?
Comment importer une facture ? Sélectionner le bouton Factures dans la barre latérale sur la colonne gauche de l’application Cliquer sur la 2eme icône à droite de Nouvelle Facture Choisissez ou glissez un fichier (Images, Documents PDF ou Factur-X) Une fois votre fichier imporPeu de lecturesComment enregistrer un règlement sur une facture ?
Comment enregistrer un règlement sur une facture ? Via le menu principal, cliquez sur Factures. Sélectionnez la facture sur laquelle vous voulez enregistrer un règlement. Dans le menu à droite de votre facture, cliquez sur Enregistrer un règlement. Enregistrer un règlement Remplissez maintenant les informations du règlement : Date Mode de paiement MontantPeu de lecturesComment afficher le décompte général sur une facture de situation ?
Afficher le décompte général (DGD) sur une facture de situation Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis à facturer Cliquez sur le bouton Facturer Cliquez sur Créer une facture de situation Dans le Menu à droite, cliquez sur Options Activez l'option Afficher le décompte général (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/89d56Peu de lecturesComment paramétrer la numérotation des factures ?
Paramétrer la numérotation des factures Via le menu principal, cliquez sur Réglages Factures Dans la sections Numérotation cliquez en dessous sur Modifier la numérotation des factures (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/89d563729eac1000/nuPeu de lecturesComment annuler une facture ?
En France, la loi interdit de modifier ou de supprimer une facture une fois qu’elle est finalisée. Et ce n’est pas juste pour embêter : c’est une mesure anti-fraude qui vise à éviter toute dissimulation de revenus. Comme tous les logiciels de facturation certifiés, Costructor bloque donc toute modification ou suppression d’une facture validée. Annuler une facture finalisée Cliquez sur Factures dans le menu à gauche Ouvrez la facture souhaitée Cliquez sur "... *Plus d'actionsPeu de lecturesComment créer une facture d'avoir ?
Un avoir permet de corriger ou d'annuler tout ou partie d'une facture déjà émise. Il est essentiel pour la gestion comptable et la satisfaction client. Voici comment procéder étape par étape. Créer un avoir à partir d'une facture client Pour annuler tout ou partie d'une facture client émise, créez votre facture d'avoir directement depuis la facture déjà émise. Rendez-vous sur la facture souhaitée Cliquez sur le bouton Créer un avoir Choisissez s'il s'agit d'unPeu de lectures
Devis
Comment créer un devis ?
Apprenez les bases pour créer, personnaliser vos devis et les envoyer à vos clients. Pour créer un devis, cliquez sur devis dans le menu à gauche puis sur nouveau devis en haut à droite 1. Définir les dates du devis Cliquez sur les dates pour les modifier Cliquez sur le nombre de jours pour modifier la durée estimée 2. Ajouter ou rechercher un client Cliquez sur ajouter ou rechercher un client Cliquez sur nouveau contact Consulter la fiche Créer un cPopulaireComment importer un devis / DPGF / DQE (excel/PDF)?
Importer un devis / DPGF / DQE (excel/PDF) Nous recommandons d'utiliser le navigateur google chrome pour effectuer l'import devis excel / DPGF / DQE (Mozilla Firefox à éviter) Importer un devis excel 1/ Formatez votre fichier Ouvrez le fichier que vous souhaitez importer via Google Sheets ou Excel. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/89d563729eac1000/dgpf-non-formater4795Quelques lecturesComment créer un ouvrage détaillé ?
Un ouvrage détaillé ou composé vous permet de chiffrer une prestation en intégrant un ensemble d'éléments (main d'oeuvre, fournitures, matériels...). Découvrez les bases pour utiliser au mieux les ouvrages détaillés et les options proposées. Vous pouvez créer un ouvrage détaillé directement depuis votre devis ou votre bibliothèque. A partir du devis Cliquez sur Nouvelle ligne Saisissez la désignation de votre ouvrage (ex: Fourniture et pose de carrelage 25*25cm)Quelques lecturesComment créer une attestation de TVA simplifiée ?
L'attestation de TVA simplifiée est un document CERFA qui doit accompagner tous vos devis ayant des travaux soumis à un taux de TVA réduit. Costructor vous permet de la générer automatiquement et l'envoyer au client avec son devis en quelques clics ! Créer une attestation de TVA simplifiée Créez une attestation de TVA simplifiée Lors de l'édition d'un devis, cliquez sur l'icone TVA puisPeu de lecturesGestion des déchets
Suite à l’Article L541-21-2-3 du code de l’environnement, les professionnels du BTP doivent obligatoirement renseigner les informations de traitement des déchets dans leurs devis. Voici les informations à faire figurer : La nature des déchets : inertes, spécifiques, dangereux, La quantité ou le volume de déchets Les modalités de gestion et de l’enlèvement des déchets (tri, recyclage, collecte séparée, broyage, etc.) Les noms, coordonnées et types d’installation des différents pPeu de lecturesComment afficher le sous-total des sections ?
Comment afficher le sous-total des sections ? Rendez-vous dans la section Devis ou Factures Sélectionnez le devis ou la facture à éditer Dans le menu à droite, cliquez sur Options Activez l'option Afficher le sous-total des sections (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/89d563729eac1000/capture-decran-2024-03-27-a-0019kctrPeu de lecturesRecréer un ancien devis
Vous souhaitez recréer un devis ayant été édité ultérieurement via Excel ou un autre logiciel ? Costructor vous permet de forcer sa numérotation lors de sa création. Forcer la numérotation d'un ancien devis Créez un nouveau devis Cliquez sur le numéro du devis puis sur "Forcer le numéro du document" Saisissez le numéro de l'ancien devis Votre devis à maintenant son ancien numéro ! Forcez la numérotation d'un ancien devis (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/89d5Peu de lecturesComment rendre optionnel une ligne ou une section dans un devis ?
Rendre optionnelle une ligne ou une section dans un devis Rendez-vous dans la section Devis Sélectionnez le devis en cours d’édition ou Créez un devis Au bout de la ligne ou de la section, cliquez sur "..." Cliquez sur Rendre optionnel (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/89d563729Peu de lecturesComment activer le calcul des marges ?
Calculez automatiquement les marges sur vos documents Cliquez sur le bouton Options dans la barre latérale Sélectionner l'onglet Paramètres de l'éditeur Activez l'option Activer le calcul des marges Enregistrez les modifications Le calcul des marges apparaîtra alors sur votre devis : (https://storage.crisp.chatPeu de lecturesComment afficher la référence d’un produit sur un devis ou d'une facture ?
Comment afficher la référence d'un produit ou d'une facture? Rendez-vous dans la section Devis ou Factures. Sélectionnez le devis ou la facture à éditer Dans le menu à droite, cliquez sur Options Activez l'option Afficher les références des produits Validez en cliquant sur EnregistrerPeu de lecturesComment créer un modèle de devis ?
Vous pouvez créer un devis et le conserver en tant que brouillon. Pour faciliter son identification, vous avez la possibilité de lui attribuer un nom interne, via les options complémentaires lors de l'édition de votre devis : Nom interne Une fois enregistré, ce devis pourra être dupliqué et réutilisé à tout moment. Pour dupliquer votre devis, accédez à la ligne du devis concePeu de lecturesComment créer un avenant à un devis ?
Vous pouvez créer un avenant à un devis pour apporter des modifications ou ajouts sans refaire l’intégralité du devis initial. Cette procédure vous permet de conserver l’historique et de formaliser les changements convenus avec le client. Créer l'avenant au devis Rendez vous sur l'onglet Devis Cliquez sur + Nouveau devis Cliquez sur + Nouvelle ligne afin d'ajouter les travaux supplémentaires Cliquez sur Enregistrer et finaliser Retrouvez plus d'informations sPeu de lectures
Comment supprimer un règlement sur une facture ?
Comment supprimer un règlement sur une facture ? Via le menu principal, cliquez sur Factures. Sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez annuler un règlement. Dans le menu à droite de votre facture, vous pouvez supprimer le règlement en cliquant sur l’icône Supprimer à droite de celui-ci. Supprimer un règlement Un pop-up s'affichera, vous demandant sPeu de lecturesComment ajouter une pièce-jointe sur un document ?
Ajouter une pièce jointe sur un document Dans un document en cours d'édition : Créez ou ouvrez votre Devis / Factures. Cliquez sur le bouton Pièce jointe dans la barre latérale. Sélectionnez votre fichier via votre ordinateur ou les fichiers Costructor. (https://storage.crisp.chat/usPeu de lecturesComment masquer les détails d'un ouvrage
Pour masquer les détails d’un ouvrage, rendez-vous dans l’édition de votre document ou dans un document en brouillon. Cliquez sur la roue dentée "Options" située à droite de l’écran. Options Dans le menu qui s’affiche, cochez l’option Masquer les détails des ouvrages, aussi bien sur l’éditeur que sur le document. Masquer les détails des ouvrages (https://storage.crisp.cPeu de lecturesComment consulter le statut d'un email envoyé ?
Consulter le statut d'envoi d'un Email Rendez-vous dans la section Devis ou Factures. Sélectionnez le devis ou la facture que vous souhaitez consulter. En dessous du numéro du document, vous retrouverez l'historiquePeu de lecturesComment ajouter des débours sur un document ?
Pour ajouter des débours à votre document, rendez-vous dans l’édition du document concerné et descendez jusqu’à la section "Net à payer". Net à payer Cliquez ensuite sur + Ajustement sur Net à payer, puis sélectionnez Débours. Débours Les débours seront alorsPeu de lecturesComment ajouter une retenue de garantie ?
La retenue de garantie (RG) est une somme prélevée sur le montant d’un marché ou d’une facture, destinée à couvrir d’éventuelles réserves ou malfaçons constatées à la réception des travaux. Elle constitue une sécurité financière pour le maître d’ouvrage, tout en étant strictement encadrée par la loi (Code de la construction et de l’habitation, Code civil, etc.). Une retenue de garantie s'applique toujours en TTC. Ajouter une retenue de garantie sur un devis Rendez vous sur l'édPeu de lectures